-- 2023.05.02 19:49:26
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София, B2GA, B3GA; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 19:47:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 588.00 | 120.00 | 580.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 521.00 | 513.00 | 518.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 781.00 | 322.00 | 176.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 1 727.00 | 1 122.00 | 3 423.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 1.38 | 55.84 | 156.64 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 16.38 | 13.38 | 56.99 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 343.75 | -76.88 | -10.66 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -52.63 | 76.06 | 272.73 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -1.13 | 5.30 | 23.55 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 30.17 | 45.72 | 15.13 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 3.06 | 2.98 | 1.86 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 46.56 | 46.96 | 46.90 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 110.00 | 129.81 | 1 095.93 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 15.07 | -8.92 | 5.86 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 21.77 | -9.24 | -0.69 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 588 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1.38 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 521 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 0.58 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 16.38 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 542 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 996 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 37.22 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 343.75 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 30.17 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.23 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 97.43 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 97.19 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 15.07 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 21.77 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.23 %
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -52.63 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -33 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -52.63 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -36 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 32.88 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 33.00 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 96.53 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 588 хил.лв., като нараства с 1.38 %. За последните 12 месеца печалбата достига 521 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 0.58 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 16.38 % и е 1 542 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 37.22 % до 4 996 хил.лв. (nan лв. на акция).
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 781 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 343.75 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 30.17 %.
През тримесечието финансовите приходи са 58.10 % от приходите от дейността (1 083 от 1 864 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (958 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 23.40 % и са 1 276 хил.лв., а за годината са 6 716 хил.лв. с изменение от 17.41 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 190 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 42 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 927 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 365 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 954 хил.лв. 91.64 % от финансовите разходи (1 041 хил. лв.). Те от своя страна са 81.58 % от разходите за дейността (1 276 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София към края на март 2023 г. от 223 766 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.23 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.23 %. Резервите от 189 133 хил.лв. формират 84.52 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 164 хил.лв. (1.41 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 53.44 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 182 130 хил.лв., а краткосрочните за 12 832 хил.лв., което прави общо 194 962 хил.лв. 18 196 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.06 %. Общо дълговете са 46.56 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 87.13 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -1.13 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.41 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 418 728 хил.лв. От тях текущите са 3.37 % (14 115 хил.лв.), а нетекущите 96.63 % (404 613 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 283 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 110.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 0.57 % от собствения капитал и 0.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.12 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.13 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 868 хил.лв. (0.21 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 834 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 6.76 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 36 хил.лв. с изменение от -52.63 %. Отношението му към продажбите е 4.61 %. За година назад ОПП е -33 хил.лв. (97.43 % ръст), а ОПП/Продажби -1.91 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -2 871 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -632 хил.лв. и 2 959 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -596 хил.лв, а за период от 1 година 55 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -52.63 % до 36 хил.лв., а за 12 месеца е -36 хил.лв. (97.19 %).
Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.14 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 32.88 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 33.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 9.57 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 96.53 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София е 15.07 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 0.26 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 1.56 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 53.92 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 4.54 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -1 000.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 21.77 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 426 | 190 | -55.40 % | -236 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 559 | 235 | -57.96 % | -324 |
Разходи за лихви-3м. | 1 477 | 954 | -35.41 % | -523 |
Други финансови разходи-3м. | 702 | 87 | -87.61 % | -615 |
Финансови разходи-3м. | 2 179 | 1 041 | -52.23 % | -1 138 |
Разходи за дейността-3м. | 2 738 | 1 276 | -53.40 % | -1 462 |
Печалба от дейността-3м. | 54 | 588 | +988.89 % | +534 |
Общо разходи-3м. | 2 738 | 1 276 | -53.40 % | -1 462 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 54 | 588 | +988.89 % | +534 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 120 | 588 | +390.00 % | +468 |
Нетна печалба за периода-3м. | 120 | 588 | +390.00 % | +468 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 792 | 1 864 | -33.24 % | -928 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 322 | 206 | -36.02 % | -116 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 575 | +575.00 % | +575 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 322 | 781 | +142.55 % | +459 |
Приходи от лихви-3м. | -616 | 125 | +120.29 % | +741 |
Приходи от дивиденти-3м. | 3 086 | 958 | -68.96 % | -2 128 |
Финансови приходи-3м. | 2 470 | 1 083 | -56.15 % | -1 387 |
Приходи от дейността-3м. | 2 792 | 1 864 | -33.24 % | -928 |
Общо приходи-3м. | 2 792 | 1 864 | -33.24 % | -928 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 792 | 1 864 | -33.24 % | -928 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 278 | 167 | -39.93 % | -111 |
Плащания на доставчици-3м. | -383 | -72 | +81.20 % | +311 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -73 | -42 | +42.47 % | +31 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | 14 | -17 | -221.43 % | -31 |
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства-3м. | -133 | 0 | +100.00 % | +133 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 18 | 0 | -100.00 % | -18 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -279 | 36 | +112.90 % | +315 |
Предоставени заеми-3м. | -13 084 | 0 | +100.00 % | +13 084 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 4 550 | 0 | -100.00 % | -4 550 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 1 261 | 0 | -100.00 % | -1 261 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 1 465 | 0 | -100.00 % | -1 465 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -5 808 | 0 | +100.00 % | +5 808 |
Постъпления от заеми-3м. | -2 156 | 3 262 | +251.30 % | +5 418 |
Платени заеми-3м. | 6 240 | -3 127 | -150.11 % | -9 367 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | 2 703 | -767 | -128.38 % | -3 470 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 6 787 | -632 | -109.31 % | -7 419 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 700 | -596 | -185.14 % | -1 296 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 1 464 | +1 464.00 % | +1 464 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 700 | 868 | +24.00 % | +168 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 74 | 34 | -54.05 % | -40 |
Блокирани парични средства-3м. | 626 | 834 | +33.23 % | +208 |