-- 2023.05.02 19:20:50
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София, 4OY, CITIP; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 19:18:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 114.00 | -13.00 | -14.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 10.00 | -118.00 | -108.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 132.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 387.00 | 255.00 | 67.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 130.00 | -11.02 | -12.04 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 4.61 | 7.69 | 4.76 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 3.36 | 5.10 | 19.40 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -7.74 | -8.61 | 324.99 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 111.87 | -10.38 | -15.22 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 914.29 | 87.13 | -55.56 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 1 240.00 | 85.87 | -233.33 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -170.00 | 164.29 | -66.67 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 3.30 | -41.11 | -28.35 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 471.74 | -93.10 | 37.31 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 2.58 | -46.27 | -161.19 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 4.88 | -58.20 | -33.51 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 2.86 | -49.48 | -26.15 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 65.10 | 3.43 | 24.66 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 65.10 | 3.43 | 25.21 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 29.66 | 2 916.67 | 32.22 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 53.96 | 11.54 | -4.54 |
Очаквана цена (Expected price) | 1.54 | 1.12 | 0.95 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 4 148.44 | 20.39 | 2 740.28 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 42.48 | 1.20 | 28.40 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 114 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 914.29 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 10 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 109.26 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 1 240.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 114 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 15 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 116.67 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 477.61 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.30 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.86 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 53.96 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 4 148.44 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 130.00
- EV/EBITDA над 20: 111.87
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 3.36
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.58 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 4.61
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 34.90 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 65.10 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 65.10 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 471.74 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -370 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -27 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -350.00 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -163 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -840.91 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -27 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -170.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -168 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -4 300.00 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 68.14 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 71.54 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 221.06 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 114 хил.лв., като нараства с 914.29 %. За последните 12 месеца печалбата достига 10 хил.лв., което представлява 0.01 лв. на акция при изменение с 109.26 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 130.00.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 1 240.00 % и е 114 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 116.67 % до 15 хил.лв. (0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 111.87, а на P/EBITDA 86.67.
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 132 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 477.61 % до 0.30 лв. (общо 387 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 3.36, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2.58 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 28.57 % и са 18 хил.лв., а за годината са 377 хил.лв. с изменение от 115.43 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 12 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 6 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 331 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София към края на март 2023 г. от 282 хил.лв., прави 0.22 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.30 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 4.88 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 4.61. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 132 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 34.90 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 526 хил.лв., което прави общо 526 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 65.10 %. Общо дълговете са 65.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 186.52 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 471.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 121.37 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 808 хил.лв. От тях текущите са 19.31 % (156 хил.лв.), а нетекущите 80.69 % (652 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -370 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 29.66 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -131.21 % от собствения капитал и -45.79 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.86 %, а обръщаемостта им е 1.11 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.87 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 678 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 148 хил.лв. (18.32 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 28.14 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -27 хил.лв. с изменение от -350.00 %. Отношението му към продажбите е -20.45 %. За година назад ОПП е -163 хил.лв. (-840.91 % спад), а ОПП/Продажби -42.12 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 289 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -27 хил.лв, а за период от 1 година 126 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -170.00 % до -27 хил.лв., а за 12 месеца е -168 хил.лв. (-4 300.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -7.74.
Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София има емитирани акции с борсов код: 4OY (CITIP)-обикновени 1 300 000 бр.. Емисия 4OY (CITIP) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 1.30 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 21.92 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 68.14 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 17.54 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 71.54 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 221.06 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София е 53.96 %. Очакваната цена на емисия 4OY (CITIP) е 1.54 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.6923 | 4.6099 | 66.86 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -11.0169 | 129.9987 | 108.47 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 5.0980 | 3.3592 | 51.76 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -11.9266 | 86.6661 | 113.76 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -8.6093 | -7.7381 | -11.26 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 44 011 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 6 031 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -26.12 | 125 | 16 471.86 | 28 006 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 284.25 | 217 | 10 138.24 | 11 845 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 149.89 | 637 | 34 168.63 | 87 385 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 322.68 | 243 | nan | nan |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -6 944.47 | -10 637 | 1 698.27 | 2 413 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционни имоти | 0 | 652 | +652.00 % | +652 |
Нетекущи активи | 0 | 652 | +652.00 % | +652 |
Общо активи | 175 | 808 | +361.71 % | +633 |
Текуща печалба | 0 | 114 | +114.00 % | +114 |
Текуща загуба | -118 | 0 | +100.00 % | +118 |
Собствен капитал | 169 | 282 | +66.86 % | +113 |
Текущи задължения, в т ч | 6 | 526 | +8 666.67 % | +520 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 5 | 523 | +10 360.00 % | +518 |
Търговски и други текущи задължения | 6 | 526 | +8 666.67 % | +520 |
Текущи пасиви | 6 | 526 | +8 666.67 % | +520 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 175 | 808 | +361.71 % | +633 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 7 | 12 | +71.43 % | +5 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 3 | 6 | +100.00 % | +3 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 331 | 0 | -100.00 % | -331 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | -328 | 0 | +100.00 % | +328 |
Обезценка на активи-3м. | -331 | 0 | +100.00 % | +331 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 13 | 18 | +38.46 % | +5 |
Разходи за дейността-3м. | 13 | 18 | +38.46 % | +5 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 114 | +114.00 % | +114 |
Общо разходи-3м. | 13 | 18 | +38.46 % | +5 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 114 | +114.00 % | +114 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 114 | +114.00 % | +114 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 114 | +114.00 % | +114 |
Общо разходи и печалба-3м. | 13 | 132 | +915.38 % | +119 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 0 | 132 | +132.00 % | +132 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0 | 132 | +132.00 % | +132 |
Приходи от дейността-3м. | 0 | 132 | +132.00 % | +132 |
Загуба от дейността-3м. | 13 | 0 | -100.00 % | -13 |
Общо приходи-3м. | 0 | 132 | +132.00 % | +132 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 13 | 0 | -100.00 % | -13 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 13 | 0 | -100.00 % | -13 |
Нетна загуба за периода-3м. | 13 | 0 | -100.00 % | -13 |
Общо приходи и загуба-3м. | 13 | 132 | +915.38 % | +119 |