-- 2023.05.02 18:34:27
Феникс Капитал Холдинг АД-София, 0PH, 0PHA, PCH1; 229 - консолидиран годишен отчет Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.05.02 18:30:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 409 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 454.76 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 1 451 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 1 567.82 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.01
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 328.63 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 276 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 4 332 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 112.77 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 709.69 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 664.04 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.00
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 36.52 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 7.05 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 6.86 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.00
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 3 554.11 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 4 539.88 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.03
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 53.24 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 63.83 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.99 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.04 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.73 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 6.18 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -58.98 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -60.76 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 83.06 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 44.64 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 62.32 %
 - Спад в цената на 0PH за 90 дни над -10%: -99.93 %
 - Спад в цената на 0PH за 360 дни над -10%: -99.00 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 409 хил.лв., като нараства с 3 454.76 %. За последните 12 месеца печалбата достига 1 451 хил.лв., което представлява 120.92 лв. на акция при изменение с 1 567.82 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.01.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 328.63 % и е 2 276 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 112.77 % до 4 332 хил.лв. (361.00 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 12.33, а на P/EBITDA 0.00.

Феникс Капитал Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 089 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 709.69 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 664.04 % до 331.08 лв. (общо 3 973 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.00, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 36.52 %.
През тримесечието финансовите приходи са 22.94 % от приходите от дейността (622 от 2 711 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (513 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 35.63 % и са 1 005 хил.лв., а за годината са 3 055 хил.лв. с изменение от 13.70 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 139 хил.лв., разходите за възнаграждения с 102 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 119 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 354 хил.лв., разходите за възнаграждения с 297 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 161 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 561 хил.лв. 88.49 % от финансовите разходи (634 хил. лв.). Те от своя страна са 63.08 % от разходите за дейността (1 005 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Феникс Капитал Холдинг АД-София към края на декември 2022 г. от 22 159 хил.лв., прави 1 846.58 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 7.05 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 6.86 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.00. Резервите от 9 148 хил.лв. формират 41.28 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 360 хил.лв. (46.75 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.99 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 19 636 хил.лв., а краткосрочните за 27 549 хил.лв., което прави общо 47 185 хил.лв. 8 223 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.04 %. Общо дълговете са 61.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 212.94 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 6.18 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 6.41 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 76 442 хил.лв. От тях текущите са 37.47 % (28 642 хил.лв.), а нетекущите 62.53 % (47 800 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 093 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 103.97 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 4.93 % от собствения капитал и 1.43 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.97 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.30 %. Стойността на фирмата (EV) e 53 417 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 878 хил.лв. (1.15 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 94.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 7 564 хил.лв. с изменение от 3 554.11 %. Отношението му към продажбите е 362.09 %. За година назад ОПП е 452 хил.лв. (-58.98 % спад), а ОПП/Продажби 11.38 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 817 хил.лв., а за 12 м. -2 420 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -5 408 хил.лв. и -6 733 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 339 хил.лв, а за период от 1 година -8 701 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 4 539.88 % до 7 563 хил.лв., а за 12 месеца е 414 хил.лв. (-60.76 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.03.

Феникс Капитал Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: 0PH-обикновени 12 000 бр.. Емисия 0PH поевтинява за предходните 90 дни с -99.93 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -99.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.01 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Феникс Капитал Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Феникс Капитал Холдинг АД-София е 53.24 %. Очакваната цена на емисия 0PH е 1.53 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 8 859 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 2 907 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. (227) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: