-- 2023.05.02 18:00:14
Родина Кепитъл АД-София, 3RW, RDINA; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 17:58:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 7.65 | 7.65 | 1.52 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -23.00 | 48.00 | 0.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 28.00 | 51.00 | 12.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 449.00 | 36.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 432.00 | 468.00 | 92.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 25.62 | 14.07 | 11.88 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.44 | 1.37 | 0.30 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.66 | 1.53 | 1.55 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -21.74 | 7 173 711.00 | 14.25 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 16.85 | 10.61 | 0.13 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -2 300.00 | 408.33 | 0.00 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -100.00 | 674.14 | 80.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -3 300.00 | -140.00 | 0.00 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 5.72 | 10.59 | 2.61 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1 300.00 | 600.00 | -50.00 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 6.48 | 10.90 | 13.04 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 5.69 | 10.50 | 2.55 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 5.60 | 10.41 | 2.55 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 2.73 | 2.61 | 0.21 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 2.73 | 2.61 | 0.21 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 57.14 | 221.43 | 14 100.00 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -15.65 | 166.14 | 0.00 |
Очаквана цена (Expected price) | 6.45 | 20.36 | 1.52 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -17.50 | 134.75 | 1.08 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 6.31 | 17.96 | 1.54 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 28 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 133.33 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 43 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 126.32 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 369.57 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 5.72 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 5.69 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 97.27 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 5.60 %
+ Ръст в цената на 3RW (RDINA) за 360 дни над 10%: 403.29 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -23 хил.лв.
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 25.62
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -2 300.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -22 хил.лв.
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -100.00 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 1 300.00 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -6 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -33 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -28 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -275.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -34 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -3 300.00 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -33 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -430.00 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 74.69 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 70.62 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 58.23 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 309.01 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -15.65 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -17.50 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -23 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 28 хил.лв., което представлява 0.30 лв. на акция при изменение с 133.33 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 7.65 лв. е 25.62.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -2 300.00 % и е -22 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 126.32 % до 43 хил.лв. (0.46 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 16.85, а на P/EBITDA 16.68.
Родина Кепитъл АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са надолу с -100.00 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 369.57 % до 4.61 лв. (общо 432 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.66, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 6.48 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (9 от 9 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (9 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -11.11 % и са 32 хил.лв., а за годината са 422 хил.лв. с изменение от 420.99 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 9 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 322 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Родина Кепитъл АД-София към края на март 2023 г. от 499 хил.лв., прави 5.32 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 5.72 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.69 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.44. Резервите от 256 хил.лв. формират 51.30 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 172 хил.лв. (34.47 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 97.27 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 14 хил.лв., което прави общо 14 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 2.73 %. Общо дълговете са 2.73 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2.81 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1 300.00 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.46 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 513 хил.лв. От тях текущите са 1.56 % (8 хил.лв.), а нетекущите 98.44 % (505 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -6 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 57.14 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1.20 % от собствения капитал и -1.17 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 5.60 %, а обръщаемостта им е 0.86 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 5.69 %. Стойността на фирмата (EV) e 724 371 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 7 хил.лв. (1.36 % от Актива), от които парите в брои са 3 хил.лв. Незабавната ликвидност е 50.00 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -33 хил.лв. За година назад ОПП е -28 хил.лв. (-275.00 % спад), а ОПП/Продажби -6.48 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -115 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 10 хил.лв. и 10 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -23 хил.лв, а за период от 1 година -133 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -3 300.00 % до -34 хил.лв., а за 12 месеца е -33 хил.лв. (-430.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -21.74.
Родина Кепитъл АД-София има емитирани акции с борсов код: 3RW (RDINA)-обикновени 93 774 бр.. Емисия 3RW (RDINA) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 7.65 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 403.29 %. Капитализацията на дружеството е 0.72 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Родина Кепитъл АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.02 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 74.69 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 70.62 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 58.23 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 309.01 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Родина Кепитъл АД-София е -15.65 %. Очакваната цена на емисия 3RW (RDINA) е 6.45 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.3743 | 1.4376 | -4.41 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 14.0661 | 25.6203 | -45.10 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 1.5328 | 1.6606 | -7.69 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 10.8693 | 16.6830 | -34.85 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | -21.7386 | nan |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Родина Кепитъл АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -17.50 %, което съответства на цена за емисия 3RW (RDINA) от 6.31 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Парични средства в безсрочни депозити | 28 | 4 | -85.71 % | -24 |
Парични средства и парични еквиваленти | 31 | 7 | -77.42 % | -24 |
Текущи активи | 31 | 8 | -74.19 % | -23 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 121 | 172 | +42.15 % | +51 |
Неразпределена печалба | 122 | 172 | +40.98 % | +50 |
Текуща печалба | 51 | 0 | -100.00 % | -51 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 48 | 0 | -100.00 % | -48 |
Разходи за външни услуги-3м. | 13 | 19 | +46.15 % | +6 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 322 | 0 | -100.00 % | -322 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 6 | 2 | -66.67 % | -4 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 404 | 32 | -92.08 % | -372 |
Разходи за дейността-3м. | 404 | 32 | -92.08 % | -372 |
Печалба от дейността-3м. | 58 | 0 | -100.00 % | -58 |
Общо разходи-3м. | 404 | 32 | -92.08 % | -372 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 58 | 0 | -100.00 % | -58 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 48 | 0 | -100.00 % | -48 |
Нетна печалба за периода-3м. | 48 | 0 | -100.00 % | -48 |
Общо разходи и печалба-3м. | 462 | 32 | -93.07 % | -430 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 64 | 0 | -100.00 % | -64 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 385 | 0 | -100.00 % | -385 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 449 | 0 | -100.00 % | -449 |
Приходи от дейността-3м. | 462 | 9 | -98.05 % | -453 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Общо приходи-3м. | 462 | 9 | -98.05 % | -453 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 23 | +23.00 % | +23 |
Общо приходи и загуба-3м. | 462 | 32 | -93.07 % | -430 |