-- 2023.05.02 16:21:35
Старком холдинг АД-София, S28H; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 16:18:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -6 134.00 | -5 729.00 | -3 210.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -23 598.00 | -20 674.00 | -7 825.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -91.09 | 22.26 | -23.27 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -468.69 | -187.86 | 178.52 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -17.22 | 87.54 | -105.73 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -27.39 | -23.13 | -8.33 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 37.87 | 8.92 | 97.09 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -294 975.00 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -33.55 | -27.12 | -11.51 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -5.66 | -5.22 | -2.83 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 58.49 | 57.26 | 49.67 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 86.33 | 84.07 | 76.89 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 43.39 | 39.05 | 45.53 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -9.75 | 16.77 | -8.80 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -12.57 | 12.80 | -19.57 |
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 27.73 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 27.52 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -6 134 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -91.09 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -23 598 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -201.57 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -468.69 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -2 426 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -9 782 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -304.56 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -294 975.00 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -27.39 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -33.55 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 13.67 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 58.49 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.33 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 37.87 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -151 561 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -923 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -17.28 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 322 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -926 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -17.22 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 334 хил.лв.
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 173.21 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 58.32 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 29.44 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -12.57 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -6 134 хил.лв., като намалява с -91.09 %. За последните 12 месеца загубата достига -23 598 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с -201.57 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -468.69 % и е -2 426 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -304.56 % до -9 782 хил.лв. (nan лв. на акция).
Старком холдинг АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 8 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -294 975.00 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.75 % от приходите от дейността (3 226 от 3 234 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 292 хил.лв.) и другите финансови приходи (694 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 103.74 % и са 9 368 хил.лв., а за годината са 38 733 хил.лв. с изменение от 14.28 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 619 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 1 410 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 174 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 705 хил.лв. 43.45 % и другите финансови разходи, които са 4 749 хил.лв. 55.69 % от финансовите разходи (8 528 хил. лв.). Те от своя страна са 91.03 % от разходите за дейността (9 368 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Старком холдинг АД-София към края на март 2023 г. от 62 566 хил.лв.Спада за последната година е -27.39 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -33.55 %. Резервите от 3 670 хил.лв. формират 5.87 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 16 525 хил.лв. (26.41 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 13.67 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 127 441 хил.лв., а краткосрочните за 267 729 хил.лв., което прави общо 395 170 хил.лв. 39 828 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 58.49 %. Общо дълговете са 86.33 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 631.61 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 37.87 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 22.79 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 457 735.6516 хил.лв. От тях текущите са 25.38 % (116 168 хил.лв.), а нетекущите 74.62 % (341 567.6516 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -151 561 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 43.39 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -242.24 % от собствения капитал и -33.11 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -5.66 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -12.74 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 716 хил.лв. (0.16 % от Актива), от които парите в брои са 9 хил.лв. Незабавната ликвидност е 13.95 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -923 хил.лв. с изменение от -17.28 %. Отношението му към продажбите е -11 537.50 %. За година назад ОПП е -2 322 хил.лв. (27.73 % ръст), а ОПП/Продажби -29 025.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -15 303 хил.лв., а за 12 м. 256 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 16 096 хил.лв. и 2 146 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -130 хил.лв, а за период от 1 година 80 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -17.22 % до -926 хил.лв., а за 12 месеца е -2 334 хил.лв. (27.52 %).
Старком холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Старком холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.38 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 10.99 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 173.21 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 58.32 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 29.44 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Старком холдинг АД-София е -9.75 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -8.93 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -14.14 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -46.04 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -6.19 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Старком холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -12.57 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания от свързани предприятия | 52 878 | 65 341 | +23.57 % | +12 463 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 29 336 | 36 619 | +24.83 % | +7 283 |
Финансови активи текущи | 29 336 | 36 619 | +24.83 % | +7 283 |
Текущи активи | 96 417 | 116 168 | +20.48 % | +19 751 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 37 199 | 16 525 | -55.58 % | -20 674 |
Непокрита загуба | -25 874 | -46 548 | -79.90 % | -20 674 |
Други нетекущи търговски задължения | 52 863 | 66 371 | +25.55 % | +13 508 |
Текущи задължения, в т ч | 16 846 | 30 037 | +78.30 % | +13 191 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 16 532 | 29 820 | +80.38 % | +13 288 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 217 | 619 | +185.25 % | +402 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 881 | 118 | -86.61 % | -763 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 1 228 | 840 | -31.60 % | -388 |
Други финансови разходи-3м. | 8 205 | 4 749 | -42.12 % | -3 456 |
Финансови разходи-3м. | 12 446 | 8 528 | -31.48 % | -3 918 |
Разходи за дейността-3м. | 13 674 | 9 368 | -31.49 % | -4 306 |
Общо разходи-3м. | 13 674 | 9 368 | -31.49 % | -4 306 |
Общо разходи и печалба-3м. | 13 337 | 9 368 | -29.76 % | -3 969 |
Приходи от лихви-3м. | 1 837 | 2 292 | +24.77 % | +455 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове-3м. | 1 148 | 237 | -79.36 % | -911 |
Други финансови приходи-3м. | 4 682 | 694 | -85.18 % | -3 988 |
Финансови приходи-3м. | 7 608 | 3 226 | -57.60 % | -4 382 |
Приходи от дейността-3м. | 7 608 | 3 234 | -57.49 % | -4 374 |
Общо приходи-3м. | 7 608 | 3 234 | -57.49 % | -4 374 |
Общо приходи и загуба-3м. | 13 337 | 9 368 | -29.76 % | -3 969 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (457 735.6516) и актива (457 736) в Баланса: -0.3484 хил.лв.